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元末时，人民因为受不了封建帝王残酷的镇压和利削，纷纷起义。吳应天自称浙西王，在浙江松阳一带，招兵买马，举起反元的义旗。

他有个女儿，名唤百花，武艺精通，智勇双全。元帝几次派兵攻打，都被百花杀得落花流水，大败亏输。

大将哈迷龙请命带兵前去征讨。元帝嘱咐他小心谨慎。

哈迷龙点齐人马，准备出征。部下参军江雲原是江南人，被掳后投降，为人奸诈多智，很得哈迷龙欢心，一再升官。他见又是机会，赶着向哈迷龙献计。

江雲化名海俊，扮做书生模样，来到吳应天大营。

吳应天见他人才出众，对答如流，又命试演武艺，果然精通，心中十分欢喜。当場就派他做了参军，江雲心中暗喜。

这时，探子来报：元将哈迷龙正在操续人马，准备前来攻打龙游。大将胡昭劝吳应天，大敌当前，任用新人必须谨慎，吳应天不听。

胡昭为了探听江雲的底细，特在城外牡丹亭设下酒宴，请江雲饮酒赏花。江雲早有准备，席间沒有露出破绽。

散席以后，江雲乘着酒兴，在郊外游玩。行至一处，只见缘树丛中，有几座篷帐，便催马前去，想看一个究竟。

原来这正是吳应天的女儿百花春日游猎、学元人习惯立下这几座篷帐。这时，她带着女兵出猎去了，只留下侍女江彩雲一人看守。

江彩雲见一少年骑马闯进了帐篷，拔剑迎将上去。仔细一看，认出是他的兄弟，不由又惊又喜。

原来江彩雲两年前与兄弟分手，她丈夫也失散了。浙西王收留了她，将她留在百花处充当侍女。这时姐弟见面，悲喜交集。

江彩雲将他带到帐篷内，问他因何来此？江雲对她说了真情，关照她保守秘密。事成之后，同享富贵。江彩雲听了吓得目瞪口呆，正要再问，远处传来人声。

谈话间，蹄声得得，一阵銮铃响，百花引着女兵打猎回来了。江雲十分慌张，彩雲也沒了主意，看看四处，无地可藏，江彩雲只好叫他赶快藏在围桌下。

百花戎装佩剑，威风凛凛的走进帐篷，江彩雲赶紧过去迎接。

百花打了不少飞禽走兽，所以非常高兴。她坐在镜前，一面卸去戎装，一面对江彩雲述说出猎的经过。

忽然，百花住口不说了，呆呆地看着镜里。原来江雲躱得匆忙，有一角衣衫还露在桌子外边，百花从镜子里看到了。

彩雲吓坏了，回答不出。这时江雲在桌下以为他已被发现，索性从桌下钻了出来。百花见忽然钻出一个人来，脸色大变，立刻拔出宝剑，逼上前去。

彩雲也拔出剑来，紧随在百花身后，她想：如果百花要杀她兄弟，她就先把百花杀了。

江雲向百花深深施礼，说他酒后误入帐篷，听见小姐回来，怕冲撞小姐所以躲在桌下，其实并无歹意。

海参军既然新到，多有冒犯，只是尚未领教过，百花听说他是新任参军，便将剑插入鞘内。彩雲也在一旁帮他说话。百花仔细端详，觉得这人青年英俊，不觉有些爱恋，要和他比试武艺。

两人脱去外衣，结扎停当，来到帐外的空地上，一个执剑，一个拚刀，一来一往的较量开了。